Emlak Konutun ilk beynəlxalq sukuk emissiyasına rekord tələb: 650 milyon dollar maliyyə təmin edilib

Qlobal bazarlardakı dalğalanmalara baxmayaraq, beynəlxalq sərmayəçilərin Türkiyə iqtisadiyyatına və şirkətin maliyyə strukturuna olan inamı kitab quruculuğu prosesində birbaşa rəqəmlərdə əks olunub Tələb 1 milyard 850 milyon dollar səviyyəsindən yuxarı toplanıb ki, bu da ilkin olaraq gözlənilən hədəfdən təxminən 3,8 dəfə çoxdur. 100-ə yaxın ixtisaslı institusional beynəlxalq investorun cəlb olunduğu bu əməliyyat həcmi müəyyən edilmiş tavan məbləği 650 milyon dollarla məhdudlaşdırmaqla tamamlandı Satışların regional bölgüsündə isə yüzdə 49-u Körfəz və Yaxın Şərq coğrafiyasında investorlara ayrılıb. İngiltərə tortun 40 faiz payına malik olduğu halda, 7 faizi Avropa bazarına təklif edilib. Qalan hissə Asiya, ABŞ ofşor bazarları və digər ölkələrdəki alıcılara paylanıb. Bu investor profilinin böyük bir hissəsini beynəlxalq fond idarəçiliyi şirkətləri, aktivləri idarə edən təşkilatlar və banklar təşkil edirdi Əməliyyatın maliyyə göstəricilərinə baxsaq, emissiya 7,75 faizlik yekun gəlir dərəcəsi ilə nəticələndi. Yaranan bu tələb intensivliyi şirkətə xərclərin optimallaşdırılmasını uğurla idarə etməyə imkan verdi və beynəlxalq bazarlarda etibarını artırdı. 200 milyard TL-dən çox xalis aktiv dəyəri, güclü torpaq portfeli və davamlı gəlir modelinə sahib olan Emlak Konut, emissiyadan əldə ediləcək pul axını cədvəlini aydınlaşdırdı Təqdim olunan vəsaitin iyun ayının ilk həftəsində şirkətin hesablarına köçürülməsi planlaşdırılır. Qarşıdan gələn bu resursla maliyyələşdirmə diapazonunun şaxələndirilməsi, uzunmüddətli xarici investor bazasının gücləndirilməsi və irimiqyaslı layihələr üçün alternativ mənbənin yaradılması nəzərdə tutulur Şirkətin gələcək xarici maliyyələşdirmə əməliyyatları üçün istinad nöqtəsi sayılan bu sukuk prosesində dünya şöhrətli maliyyə institutları fəal iştirak ediblər. Əməliyyat üçün Birgə Qlobal Koordinasiya fəaliyyətləri HSBC Bank plc və Emirates NBD Bank PJSC tərəfindən həyata keçirilib. Arab Banking Corporation (B.S.C.), Abu Dhabi Islamic Bank, Arqaam Capital Limited, Dubai Islamic Bank PJSC, KFH Capital Investment Company K.S.C.C., Sharjah Islamic Bank PJSC və Warba Bank K.S.C.P. O, Birgə Aparıcı Təşkilatçı kimi fəaliyyət göstərmiş və bu geniş miqyaslı satışın həyata keçirilməsində vasitəçilik etmişdir